SALES RESOURCES
AI 業務工具選擇與跟進指南
依公開產品內容與已核對的正式來源設定，整理工具選擇、來源範圍、導入與團隊跟進方法。各頁說明適用條件與核對日期；教學範例和範本均有標示。
先釐清工具與團隊的分工
- AI 獲客系統和 CRM 有什麼不同？先看要解決的工作
用需求發現、既有客戶紀錄、交接與人工確認四項工作，檢核 AI 獲客系統和 CRM 的適用範圍；不預設任何整合或替代能力。
- AI 業務系統和聊天機器人差別：用實際工作檢核
分清找到公開需求、整理脈絡、回答提問及人工接續的工作，使用空白檢核表評估工具，不捏造聊天機器人或競品功能。
- AI 獲客可以取代業務員嗎？整理與決策的分工
從目前公開的產品範圍，分清 AI 整理需求、準備草稿與業務確認、聯繫及判斷的責任，附可直接填寫的分工表。
確認來源、更新條件與資料邊界
- AI 業務系統如何管理資料邊界？工作區、同意與確認
依 AI Sales OS 已公開安全、隱私與服務條款，整理工作區權限、官網詢價同意及對外操作界線；未公布保存期限或安全規格不自行補值。
- AI Sales 支援哪些公開平台？來源狀態與啟用條件
依現有正式配置說明台灣就業通、Meta、TikTok、YouTube 與 gBizINFO 的來源狀態，區分受限可用、待核對及未啟用，不把設定存在當作全流程成功。
- AI 獲客資料更新頻率：來源任務、觀察時間與時效
現有來源依已授權任務與來源條件更新，未提供全來源固定刷新頻率。分清原文時間、採集時間與任務狀態，SEO 檢查也不等於需求資料更新。
把需求核對與跟進做完整
- AI Sales 如何核對線索來源？公開需求查核步驟
保留原始網址、原句、前後文和觀察時間，分清本人需求、轉載與推測；附空白來源紀錄及資料不足時的處理方式。
- AI Sales 如何判斷有效線索？需求與適配檢核
用來源、明確需求、商品適配和待補條件判斷線索是否值得跟進，分開待核對與不適合，附虛構示例及空白判定紀錄。
- AI 業務系統導入準備清單：資料、角色與驗收
從市場與銷售瓶頸出發，整理導入範圍、資料來源、權限、確認責任及驗收項目；未確認的整合、價格及工期留待洽詢。
- AI 業務導入成效怎麼衡量？分開線索、回覆與有效詢價
建立相同期間與明確定義，分開準備完成、實際跟進、有效詢價及成交，排除測試與重複資料；沒有資料不以零或成效保證代替。
- 潛在客戶初次聯繫範例：從原始需求開始寫
提供明示為虛構示例的初次聯繫草稿與空白框架，連接需求原句、已確認能力及一個補問，發送前仍由團隊確認。
- 業務跟進補問範例：把未知條件問清楚
依用途、目前做法、限制和下一步提供可改寫補問，不把未知需求補成事實；附空白紀錄與團隊審查要點。
- 客戶需求訪談問題清單：用途、條件與下一步
用六組訪談問題整理客戶原始需求、目前作法、限制、期待結果與確認責任；只保留必要資訊，不把訪談當成購買承諾。
- 如何制定潛在客戶跟進優先順序？先看證據與缺口
依需求明確度、商品適配及可確認的下一步安排跟進，先分開不適合與待補資料；不把主觀分數當成成交機率。
- 小型業務團隊如何分配跟進工作？責任與交接清單
每次跟進寫清負責人、審查人、待補條件與下一步，交接時保留原始需求；這是建議作業，不宣稱系統已提供自動派單。
- 客戶線索交接表範例：保留原始問題與下一步
提供可自行複製的客戶線索空白交接欄位，區分原始需求、已知條件、待補資訊、確認紀錄與承接人；不含真實客戶資料。
- 銷售商機評估紀錄範例：已知、待補與衝突分開
用原始需求、已確認產品能力及條件衝突整理商機評估，提供空白表與虛構案例，不把紀錄變成成交機率或自動核准。
- AI Sales 導入流程需要多久？先確認啟用步驟與前提
目前未提供固定導入天數或 SLA。依市場產品、帳號權限、來源條件及驗收安排完成導入準備，未核實的費用、方案及試用不自行補值。