SALES GUIDES

AI Sales 如何判斷有效線索？

有效線索不應只看有沒有提到商品。先確認需求原文和來源，再核對用途、購買條件與商品能幫上忙的部分；關鍵條件不足時保留待核對，不把未知當成符合。這是依官網流程整理的團隊判準，不是另行宣稱產品具有自動評分或成交預測。

有效線索核對的起點是什麼？

從公開平台找出需求，保留原始來源與前後文，先確認是不是有效線索。

以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。

四項檢核與處理

  • 來源：原始公開內容是否可回讀、需求是否由相關當事人提出？轉貼或來源不明先待核對。
  • 需求：是否清楚表達問題、用途或目標？單純提到關鍵字，不足以判定有採購需求。
  • 適配：你的產品是否有已確認能力能回應該問題？條件衝突應列不適合，不靠改寫掩蓋。
  • 下一步：還缺什麼條件、誰能確認、是否存在適當且已核准的聯繫方式？有需求也不等於已授權聯絡。

用三種狀態保留不確定性

  • 可進一步核對：有明確原文，已知需求和產品能力有交集，下一步及確認人清楚。
  • 待補資訊：用途、時程或其他關鍵條件不足，先列具體問題。
  • 不適合或暫停：需求已消失、明確條件衝突、來源不可驗證，或不適合聯繫。

空白判定紀錄

  • 原始需求與來源：[填寫]。
  • 已確認條件：[填寫]。
  • 產品可回應的已確認能力：[填寫]。
  • 缺口或衝突：[填寫]。
  • 狀態、理由、核對人與時間：[填寫]。

虛構示例：相關不等於符合

假設對方要找能整理團隊對話的工具，原文沒有提到外部平台整合需求。可先記錄已知用途，再補問資料目前在哪裡，不應直接寫成「符合全部整合條件」。團隊確認適配後，才決定下一步。這是教學情境，不是真實詢價或模型評分。

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公開資料依據