SALES GUIDES
如何制定潛在客戶跟進優先順序？
先排除來源不明、條件衝突或不適合聯繫的項目，再看哪些需求已有足夠證據和明確下一步。資訊缺少時應先排核對工作，而不是把空白欄位當低價值。這是人工可使用的排序方法，不表示產品新增自動評分、預測或派單能力。
安排順序前，商品適配應如何核對？
先核對需求與商品條件，分清適合之處與待補資訊，再決定是否推進。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
先分狀態，再比較同一類工作
- 暫停：來源不可驗證、需求已取消、明確不適配或不適合聯繫，先保留原因。
- 待補：缺少會影響判斷的資訊，先安排一個可行的資料核對或補問。
- 可接續：原始需求清楚、產品能力有已確認交集，且有由團隊確認的下一步。
同為可接續時，依三項比較
- 需求及條件是否明確：優先處理能據實回應的問題，不靠形容詞猜測購買意願。
- 是否有對方明示的時程：只採用真正提出的期限，不自行製造急迫或把觀察時間當採購時間。
- 下一步是否清楚且有人承接：確認要核對什麼、由誰負責及需要哪項審查。
空白優先順序紀錄
- 線索與來源：[填寫]。
- 目前狀態及理由：[暫停／待補／可接續]。
- 已確認需求、適配與時程：[分開填寫]。
- 本次優先處理的工作：[填寫]。
- 負責人、下一次檢視時間與重排原因：[填寫]。
虛構示例：資訊多不一定更優先
假設甲線索背景很多，但原始需求不明；乙線索資料較少，卻清楚提出一個產品能回應的問題。可以先核對乙的下一步，同時把甲列為待補，不用資料欄位數量判定成交機率。此例不代表系統實際排序或真實業績。
保留可更改的理由
排序會隨回覆與條件改變。由負責人重新核對並記錄原因，不把一次建議永久視為核准，更不能因排在前面就略過聯繫內容確認。
延伸閱讀
公開資料依據
- 使用流程：保留公開來源
從公開平台找出需求，保留原始來源與前後文，先確認是不是有效線索。
- 工作台介紹：商品適配
先核對需求與商品條件，分清適合之處與待補資訊，再決定是否推進。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。