SALES GUIDES
小型業務團隊如何分配跟進工作？
每個待處理項目先指定一位承接人，寫清要完成的下一步、需要誰確認及尚缺什麼資料；交接時帶上原始問題，不只丟一個名字。AI Sales OS 已公開的是同一工作台的脈絡整理與團隊確認，以下不是新增自動派單、提醒或排班功能。
團隊接續跟進需要哪些脈絡？
工作台整理需求內容、客戶背景與對話紀錄，讓團隊在接續跟進時理解對方關心的事。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
把四種責任分清楚
- 承接人：負責核對目前狀態及安排下一步，避免多人以為對方會處理。
- 資料協助者：補足來源或產品條件，將已確認事實與建議分開。
- 內容確認人：檢查正式回覆、價格、條件及對外操作是否適當。
- 交接接手人：確認看得懂原始需求、已完成事項及仍缺的資訊，再接續處理。
空白分配清單
- 線索或工作：[填寫]。
- 承接人／審查人：[填寫]。
- 下一步與完成條件：[填寫具體動作]。
- 待補條件及協助者：[填寫]。
- 檢視時間與暫停原因：[填寫]。
- 若換人，接手人已確認的內容：[填寫]。
虛構示例：分工不等於重複聯繫
假設兩位同事同時看到一筆需求，可先由一人整理來源，另一人核對商品適配，正式聯繫由確認後的承接人進行。這種分工先降低重複作業，再討論要使用哪些已確認工具。此例不是系統自動派單展示，也不是客戶成效案例。
換人時不要擴大資料範圍
交接應在適當的工作區及角色範圍內進行。負責人變動不代表可以任意複製其他工作區資料。對外聯繫內容、方式及下一步仍須經團隊確認。
延伸閱讀
公開資料依據
- 工作台介紹：需求與對話脈絡
工作台整理需求內容、客戶背景與對話紀錄，讓團隊在接續跟進時理解對方關心的事。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。
- 資料安全：範圍隔離
Tenant、Workspace、角色與 Session 是資料讀取的邊界。