SALES GUIDES
客戶線索交接表需要哪些欄位？
交接表應讓接手的人看懂：對方原本問什麼、依據在哪裡、已確認哪些條件，以及下一步還缺什麼。下面是可自行複製填寫的文字模板，不是已建立的客戶資料、下載系統或新增產品欄位功能。
交接要保留哪些內容？
工作台整理需求內容、客戶背景與對話紀錄，讓團隊在接續跟進時理解對方關心的事。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
空白交接表
- 線索代稱及目前承接人：[填寫，避免不必要個資]。
- 原始問題原句：[保留對方實際說法]。
- 公開來源／有權使用的資料出處及觀察時間：[填寫]。
- 已確認需求、背景與購買條件：[分開填寫]。
- 已確認的商品適配及明確限制：[填寫]。
- 尚缺資訊、衝突或待補問：[填寫，不推定為符合]。
- 已採取動作及確認紀錄：[準備、核准、實際執行分開記錄]。
- 建議下一步、負責人及接手確認：[填寫]。
虛構填寫示例
線索代稱：示例 A。原始問題：『同事接手時常不知道之前問過什麼。』來源：教學虛構情境，非真實公開貼文。已知需求：希望保留對話脈絡。待補：目前交接流程和可使用資料範圍。建議下一步：由負責人先核對一份適當範例，再確認是否準備聯繫草稿。此紀錄不含真實客戶或已發送訊息。
接手時先核對三件事
- 來源和原話是否仍可理解，是否有會改變意思的後續資訊。
- 已知與待補是否分開，先前核准是否仍適用目前這份內容。
- 下一步由誰確認、誰執行，是否在該工作區與角色的允許範圍內。
不要把交接當成全部核准
接手者應重新確認當前情境。舊草稿、舊判定或先前聯繫不自動授權新的對外內容。新增資訊造成衝突時，先更新紀錄與待補問題，再決定下一步。
延伸閱讀
公開資料依據
- 工作台介紹：需求與對話脈絡
工作台整理需求內容、客戶背景與對話紀錄，讓團隊在接續跟進時理解對方關心的事。
- 使用流程：需求與購買條件
整理需求內容、客戶背景與購買條件，建立可跟進脈絡；再核對需求與商品條件，區分適合之處與待補資訊。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。