SALES GUIDES
銷售商機評估紀錄怎麼寫？
把對方需求與產品條件放在一起核對，逐項記錄已支持、待確認或明確衝突的部分，再寫有理由的下一步。商機評估不是替線索補出購買意願，也不是憑資料多寡估算成交機率。以下是文字模板與虛構示例。
商機評估先核對什麼？
先核對需求與商品條件，分清適合之處與待補資訊，再決定是否推進。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
空白評估紀錄
- 原始需求與依據：[填入原句、來源及觀察時間]。
- 需求條件：[用途、背景與當次已提出的購買條件]。
- 產品可回應的能力及依據：[只填已確認能力]。
- 支持的部分：[說明具體對應，不只寫很適合]。
- 待確認的部分：[列明缺什麼，以及誰能核對]。
- 衝突或不適用的部分：[如實列出，不以宣傳語掩蓋]。
- 目前結論、理由與建議下一步：[填寫]。
- 確認人、時間及重新評估條件：[填寫]。
虛構示例：部分適配仍需補條件
假設某團隊希望交接時保留客戶原始問題。已公開的工作台範圍包含需求及對話脈絡整理，因此可記錄為有初步對應。若對方另外要求某外部平台整合，官網沒有確認資料，就應另列「整合能力待確認」，不能把整筆商機寫成全部符合。這不是實際客戶或已驗證整合。
結論應對應到下一步
- 已有支持：可以準備下一次核對內容，仍由團隊確認正式聯繫。
- 關鍵條件待補：先補問或確認正式產品資料，不提前承諾。
- 明確衝突：說明不適合的原因，暫停推進或重新界定範圍。
重新評估時保留變化
來源、需求或產品條件改變後，記錄哪些判斷受到影響，重新確認下一步。先前的適配結論不能代替新的內容審查。這份方法不表示新增商機自動評分、成交預測或自動聯繫功能。
延伸閱讀
公開資料依據
- 工作台介紹：商品適配
先核對需求與商品條件，分清適合之處與待補資訊，再決定是否推進。
- 使用流程：需求與購買條件
整理需求內容、客戶背景與購買條件，建立可跟進脈絡；再核對需求與商品條件，區分適合之處與待補資訊。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。