SALES GUIDES
客戶需求訪談可以先問哪些問題？
從對方自己的問題開始，依序確認使用情境、目前做法、限制及想驗證的下一步。訪談不是逐題逼問，也不表示系統新增訪談或錄音功能。下面提供團隊可選用的問題清單及空白紀錄。
需求訪談應整理哪些條件？
整理需求內容、客戶背景與購買條件，建立可跟進脈絡；再核對需求與商品條件，區分適合之處與待補資訊。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
六組可依情境選用的問題
- 問題與情境：「你最想先處理的問題是什麼？通常在什麼情況發生？」
- 目前做法：「現在由誰處理、使用什麼資料？哪一步最容易缺少資訊？」
- 需求原意：「你剛才提到的『整理不好』，具體指的是來源、內容還是接續方式？」
- 必要限制：「有哪些既有流程、資料權限或工具條件需要先核對？」
- 期待結果：「若先改善一小段，看到什麼紀錄或結果會讓你覺得有幫助？」
- 確認與下一步：「接下來哪項資料值得一起確認？由誰參與比較合適？」
空白訪談紀錄
- 本次問題與對方原話：[保留原意]。
- 已確認情境與目前作法：[填寫]。
- 必要條件及不能假設的部分：[填寫]。
- 對方希望驗證的結果：[填寫]。
- 尚未回答或不方便提供的資訊：[如實保留]。
- 約定下一步、負責人及內容確認：[填寫]。
虛構示例：把抽象抱怨拆成具體情境
假設對方只說「跟進很亂」。可以先問「最近一次接手時，哪一段資訊沒有接上？」再依回答分清是來源缺失、條件未確認還是下一步沒有紀錄。不要直接斷定需要某個未公布功能。此例是訪談寫法示範，不是已驗證客戶案例。
整理後先請人確認
只保存當次必要且有權使用的資訊，將直接回答與自己的解讀分開。對方不同意或未回答的內容不應補成確定條件。正式對外回覆與跟進仍由團隊確認。
延伸閱讀
公開資料依據
- 使用流程：需求與購買條件
整理需求內容、客戶背景與購買條件，建立可跟進脈絡；再核對需求與商品條件，區分適合之處與待補資訊。
- 工作台介紹：需求與對話脈絡
工作台整理需求內容、客戶背景與對話紀錄，讓團隊在接續跟進時理解對方關心的事。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。