SALES GUIDES
AI 業務系統導入前要準備哪些資料？
先提供市場、產品或服務、目前的銷售瓶頸，以及希望先驗證的工作流程，再補上資料來源、角色權限與驗收方式。不要先假設所有整合都可用；費用、方案、試用與工期需依正式資訊確認，本頁不替未公布條件補值。
導入諮詢可以先提供哪些資訊？
你的市場、產品或服務、目前的銷售瓶頸，以及希望先驗證的工作流程。
以下為建議作業方法，不代表新增產品功能、自動派單或成效承諾。實際可用能力仍以已公開的產品範圍、部署與權限為準。
一份可帶進諮詢的準備清單
- 工作目標：先選一個需要改善的步驟，例如來源整理不完整、接手缺少脈絡或草稿常漏條件。
- 產品與市場：說明實際產品、服務對象、地區與使用語言，並列出不能承諾的能力。
- 資料與來源：準備可公開或有權使用的範例，區分來源證據、內部工作資料與機密資訊。
- 角色與確認：列出誰查看、誰整理、誰審查及誰能聯繫，確認各自工作區邊界。
- 環境與依賴：把現有工具、需要的輸入輸出與整合列為待核對清單，不視為產品已經支援。
- 驗收與暫停：約定看哪些紀錄、怎麼辨識資料不足，及何種情況停止對外操作。
空白導入摘要
- 市場／產品／服務對象：[填寫]。
- 目前瓶頸及實際範例：[填寫]。
- 先驗證的流程及成功條件：[填寫]。
- 資料來源、權限與確認人：[填寫]。
- 待確認的整合、商務條件及時程：[填寫]。
虛構示例：先驗證接手是否看得懂
假設團隊常在換人跟進後重問同樣問題，可先用一份不含機密的需求範例，確認交接是否保留原問題、已知條件和待補事項。先把驗收問題寫清楚，再討論部署範圍。這是導入方法示例，不代表已完成部署或產生效率數字。
提交前的界線
不要在公開表單填入密碼、存取憑證或不必要的私人資料。正式功能以部署及權限為準；公開需求的存在不取代對外聯繫的人工確認。
延伸閱讀
公開資料依據
- 聯絡我們：諮詢準備
你的市場、產品或服務、目前的銷售瓶頸，以及希望先驗證的工作流程。
- 資料安全：範圍隔離
Tenant、Workspace、角色與 Session 是資料讀取的邊界。
- 使用流程：團隊確認
整理聯繫草稿、關鍵補問與下一步，由團隊確認後開始跟進。
- 服務條款：實際功能範圍
實際可用功能以你的部署與權限為準。